【风口研报】人形机器人产业进展加速 等待行业“0-1”拐点到来
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2024-06-05 19:08:09
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  今日(11月3日),两市股指盘中强势上扬,沪指站稳3000点,深成指、创业板指涨超1%;两市成交额小幅放大,北向资金大幅流入,全日净买入超70亿元。

  行业板块多数收涨,机器人执行器概念股爆发,电机、半导体、电子化学品、仪器仪表、电子元件、专用设备板块涨幅居前,铁路公路、房地产开发板块跌幅居前。

  工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。《意见》清晰画出人形机器人战略路线图。工信部表示,人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术,有望成为计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。国泰君安表示,人形机器人有望解决应用场景缺失的痛点,有望涌现一批优质的国产人形机器人企业;中信证券认为,与人形机器人配套的实质性支持政策有望相继到来,推动国内人形机器人产业链公司的发展;广发证券指出,人形机器人产业化趋势之潮已至,等待行业“0-1”拐点的到来。

  国泰君安:人形机器人产业进展加速 国产核心零部件厂商有望受益

  核心观点:人形机器人有望解决应用场景缺失的痛点,大规模量产后成本有望不断降低,人形机器人发展进一步加速,有望涌现一批优质的国产人形机器人企业。

  投资建议:总成,受益标的为拓普集团、三花智控、汇川技术;电机,推荐标的为鸣志电器、禾川科技,受益标的为江苏雷利、步科股份、雷赛智能;减速器,推荐标的为国茂股份、丰立智能,受益标的为双环传动、中大力德、昊志机电;丝杠,推荐标的为恒立液压,受益标的为鼎智科技、贝斯特;传感器,受益标的为柯力传感、八方股份、汉威科技、奥比中光、凌云光。

  中信证券:看好我国人形机器人行业 重点关注相关受益产业链环节及厂商

  核心观点:指导意见的出台明确了人形机器人行业的关键技术与发展方向,有助于推动行业的发展,后续与人形机器人配套的实质性支持政策有望相继到来,推动国内人形机器人产业链公司的发展。意见从国家层面,进一步细化了人形机器人产业发展的具体内容和时间节点,为此后的产业政策扶持提供了方向,将有力刺激支持我国人形机器人产业。受此利好,看好我国人形机器人行业,并建议重点关注受益于该意见最新指导方向下的相关产业链环节及厂商。

  广发证券:人形机器人产业化趋势之潮已至 等待行业“0-1”拐点的到来

  核心观点:就当前的人形机器人市场整体格局来看,多方势力分别在软件(算法、人工智能技术等)及硬件(自研电机、整体结构、运控能力等)等方面具备其先发优势,同时部分厂商已具备商业化能力,有望于今年四季度交付产品。人形机器人产业化趋势之潮已至,当下应积极关注各家现有企业及新进者的技术路线及产业化进程,并关注成熟产业迁移到人形机器人产业过程中可能发生的技术复用现象,等待行业“0-1”拐点的到来。

  中国银河:人形机器人产业化可期 是未来成长大赛道

  投资建议:投资思路分为三个层面,一是特斯拉机器人供应链,二是中国人形机器人本体企业,三是有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商。核心标的推荐特斯拉tier1供应商三花智控、拓普集团、鸣志电器,以及国产机器人本体厂商博实股份,建议关注其他人形机器人供应链潜在标的,包括谐波减速器-绿的谐波、双环传动,行星减速器-中大力德,行星滚柱丝杠-恒立液压、秦川机床、贝斯特、鼎智科技、五洲新春,无框力矩电机-汇川技术、禾川科技、步科股份,空心杯电机-鼎智科技,力传感器-柯力传感等。

  东方证券:人形机器人国内蓝图开启 国产厂商有望突围

  核心观点:《指导意见》明确设立了关键技术攻关、重点产品和部组件攻关、拓展场景应用等3个专栏,在确保核心部组件安全有效供给、形成安全可靠的产业链供应链体系的要求下,核心零部件和配套高端装备国产化有望提速,国产厂商有望突围。国内顶层设计规划路线,明确量产时间点、关键技术、重点产品以及示范性应用场景,结合海外以特斯拉Optimus为代表的人形机器人持续推进,人形机器人产业化迎来曙光。看好人形机器人产业趋势,看好产业机遇下的核心零部件和配套高端装备国产化提速。

  投资建议:总成,三花智控、拓普集团;空心杯电机,鸣志电器、鼎智科技;减速器,绿的谐波、双环传动、中大力德;编码器,奥普光电、禾川科技、汇川技术、昊志机电、峰岹科技、儒竞科技;丝杠和轴承,五洲新春、恒立液压、贝斯特、秦川机床、鼎智科技、禾川科技;配套高端设备,田中精机、华辰装备、浙海德曼、日发精机;传感器,柯力传感、昊志机电;IMU,芯动联科、华依科技、苏州固锝等。

  华福证券:重视国产机器人产业链

  核心观点:《意见》文件细节丰富,充分考虑到产品技术(软件+硬件)、应用生态、产业支撑多个方面,专门设置关键技术攻关、重点产品和部组件攻关、拓展场景应用等3个专栏,确保各项任务落到实处,对产业链上下游的发展都会起到实际的推动作用,国内已经涌现智元、傅利叶、宇树等优秀的人形机器人专业企业,以及小鹏、小米、华为、讯飞等有智能化平台基础的大厂,同时具备硬件的成熟产业链配套,在2025、2027年有望看到实际的产品、应用批量化落地。

  投资建议:建议关注壁垒较高的空心杯电机鸣志电器,丝杠秦川机床、恒立液压、贝斯特,具备执行器总成能力的三花智控、拓普集团,减速器绿的谐波、双环传动,电机电控汇川技术、步科股份、科力尔、江苏雷利、鼎智科技、雷赛技术、昊志机电等。

  (本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)

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